Finanzielle Lebensplanung und Vorsorge

 

Die finanzielle Lebensplanung hat die Unabhängigkeit zum Ziel und das in jeder Lebensphase. Die alleinige Fokussierung auf die Altersvorsorge reicht nicht aus. Damit die persönlichen Lebensziele realisierbar sind, braucht es eine ganzheitliche Betrachtungsweise.

 

külling.consulting bietet eine umfassende Analyse und Beratung an:

 

  • Wir sind spezialisiert auf die Bereiche Unternehmensführung, Finanzierung, Immobilien und Vorsorge und bringen diese Themen in den richtigen Kontext mit Ihren persönlichen Lebenszielen.
  • külling.consulting ist absolut unabhängig. Es bestehen keinerlei Verkaufsabsichten von Finanz- und Vorsorgeprodukten.
  • Der Erfolg der Beratung basiert auf einem vertrauensvollen Austausch. Die Unabhängigkeit von külling.consulting erlaubt es der Klientschaft auch sensible Themen und Inhalte anzusprechen.
  • Wir behandeln Kundendaten mit äusserster Diskretion. Alle Unterlagen werden dem Kunden mit dem Abschluss der Beratung wieder ausgehändigt.

 

Häufige Gründe zur Überprüfung der persönlichen Situation:

 

  • Unternehmensgründung und Nachfolgeregelung.
  • Bevorstehende Pensionierung.
  • Wechselfälle - Kauf Liegenschaft, Erwerbsausfall, Invalidität etc.
  • Berechnung der steuerlich optimalen Einkaufssumme in die Pensionskasse.
  • Leistungen im Alter - bin ich bzw. mein/e Lebenspartner/in genügend abgesichert?

 

Für die Analyse der Altersvorsorge wird eine visualisierte persönliche Auswertung erstellt.

 

Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich. Wir freuen uns auf Sie.

Impressionen zur Analyse der Altersvorsorge